Contagiazos de Iván Martínez-Urbina



Arcos Dorados Anuncia Inicio de
Oferta Pública de Acciones Clase A

Arcos Dorados Holdings Inc. (“Arcos Dorados”) anunció hoy la presentación de la oferta pública inicial de sus acciones clase A en un rango de precio entre US$ 13.00 y US$ 15.00 por cada acción clase A. Arcos Dorados ofrecerá 12.461.539 acciones clase A, mientras que algunos accionistas ofrecerán 50.000.000 acciones clase A. Las acciones clase A serán registradas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S Securities and Exchange Commission – S.E.C.) y serán transadas en la Bolsa de Valores de New York (NYSE). Es bueno que sepan que Arcos Dorados destinará US$ 150 millones de los fondos recaudados por la venta de sus acciones clase A, a inversiones de capital tales como aperturas y re-imágenes de sus restaurantes. BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA y Citi actuarán en forma conjunta como bookrunners de esta oferta. La misma se realizará solo a través de prospecto. Para obtener información respecto a cuándo estará disponible, el prospecto preparado en cumplimiento con los requisitos de la S.E.C. (Sección 10 del SecuritiesAct de 1933), por favor contactar a: BofA Merrill Lynch, 4 WorldFinancial Center, New York, NY 10080, atención: Departamento de Prospectos, o por e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com;  o a Morgan Stanley, 180 Varick Street 2nd Floor, New York, NY 10014, atención: Departamento de Prospectos, teléfono: 866-718-1646; o Itau IBBA USA Securities, Inc., 767 FifthAvenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, atención: Equity Sales Desk, teléfono: 212-710-6756;  o al Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, Brooklyn, NY 11220, teléfono: 877-858-5407. El documento de registro en el formulario F-1 de las acciones ha sido registrado ante la S.E.C., pero aún no es efectivo. Estas acciones no deben ser vendidas como tampoco deben ofrecerse para su compra previo a que su registro sea efectivo. Arcos Dorados es la franquicia más grande de McDonald’s en el mundo, en términos de ventas y número de restaurantes, y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande de América Latina y el Caribe, con restaurantes en 19 países y territorios. Siempre a la orden