Tecnología de
gestión de viajes de empresa
Presenta una oferta de adquisición por
i:FAO Group para expandirse
«Esta operación amplía nuestra
presencia y desarrolla aún más nuestra oferta en un área clave; además,
reforzará considerablemente nuestras oportunidades de crecimiento en el negocio
de la tecnología para viajes de negocio», señaló Holger Taubmann, Senior Vice
President, Distribution de Amadeus. «Las empresas son uno de los mayores
consumidores de servicios de viaje y suponen alrededor del 45% de todos los
viajes que se hacen en el mundo. El negocio de tecnología para viajes
corporativos, centrado en ofrecer a las empresas aplicaciones que les ayuden a
automatizar sus políticas de viaje, gestionar el flujo de reservas y
simplificar el proceso de tramitación de gastos, está valorado actualmente
entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales, y se espera un crecimiento
considerable en los próximos años».
«Desde 1998, i:FAO ha evolucionado
hasta convertirse en un proveedor destacado de soluciones tecnológicas para
viajes corporativos en los países de habla germana (Alemania, Austria y Suiza)
y su presencia es cada vez mayor en el Reino Unido, los países escandinavos y
Europa central», señaló Louis Arnitz, fundador y consejero delegado de i:FAO Group. «No obstante, nuestra experiencia nos dice
que las soluciones integrales de gestión de viajes de ámbito mundial son cada
vez más importantes para las empresas multinacionales. Integrarnos en un
auténtico líder mundial en el sector de los viajes como Amadeus nos permitirá
desarrollar nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes en todo el mundo».
Con sede en Fráncfort,
i:FAO Group tiene su centro de desarrollo principal en Sofía (Bulgaria) y cuenta con una notable presencia en el mercado
de tecnología para viajes corporativos de Alemania a través de su solución
estrella cytric, que se caracteriza por una arquitectura abierta y
flexible que permite adaptarla fácilmente a las necesidades concretas de los
clientes. i:FAO aportará sus
consolidadas relaciones con clientes corporativos de primer nivel. Como
resultado de la operación, alrededor de 170 profesionales, incluidos el equipo
directivo de i:FAO Group y más de 100 desarrolladores, pasarán a formar parte
de la plantilla de Amadeus.
En 2013, i:FAO
Group obtuvo unos ingresos de 14,4
millones de euros, con un crecimiento
del 10,6% con respecto a 2012, y ha registrado una tasa de crecimiento
anual compuesto del 11,1% en el periodo comprendido entre 2005 y 2013. En el
mismo periodo, el EBITDA ha
registrado una tasa de crecimiento anual compuesto del 22,1%. En 2013, el
EBITDA fue de 4,6 millones de euros y el margen de EBITDA se situó en el 32%.
Acuerdo con los accionistas de i:FAO Group
Amadeus se ha asegurado mediante compromisos irrevocables
con accionistas el 68,5% del capital social de i:FAO Group y que se han comprometido a vender sus acciones a
través de la oferta pública de adquisición que lanzará Amadeus. Para completar
la operación, Amadeus pretende fijar un umbral mínimo de aceptación del
75% de las acciones a las que se dirige la oferta. De acuerdo con las
condiciones del acuerdo, Amadeus abonará 15,00 euros por acción, que representa
valorar el total de la empresa (después de ajustes de tesorería) en 67,2
millones de euros.
La oferta pública está sujeta a la aprobación del
regulador bursátil alemán (Bafin), así como a la aprobación de las autoridades
de competencia alemanas (BKartA).
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